Fusiones y Adquisiciones

Las fusiones y adquisiciones son hoy una práctica que se lleva a cabo en todo el mundo . Éstas producen beneficios y las sinergias a través de una administración más eficiente, economías de escala, una mejor y más rentable utilización de los activos, la explotación de mayor poder de mercadeo y el uso de recursos complementarios. Para SFA es crucial entender la dinámica que implican las fusiones y adquisiciones. Por ejemplo: ¿Cuándo es el momento adecuado para que el dueño de una empresa la venda? ¿Se encuentra realmente lista la empresa para su venta? ¿Cuánto vale la empresa y cómo debe manejarse su precio? ¿Cómo se prepara a la compañía para conseguir el mejor valor por ella? ¿Cómo se identifica discretamente a los compradores potenciales? ¿Cómo se salvaguarda la confidencialidad del proceso? ¿Cómo puedo averiguar confidencialmente que empresas se encuentran a la venta? ¿Quién se puede responsabilizar integralmente de un proceso de compra? ¿Es conveniente financiar la compra de una empresa y bajo qué estructura? El objetivo primordial de...

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Asesoría en Obtención de Fondos

SFA brinda asesoría de distintas formas en la optimización de la estructura de capital de sus clientes. Ofrece asistencia a sus clientes en la decisión entre colocar deuda o capital en sus diferentes formas.  Evalúa también los aspectos financieros de las decisiones estratégicas de la empresa, tales como el establecimiento de una planta adicional, la incursión en nuevos mercados o la compra-venta de una marca o división de negocio.   Asesoría en la Obtención de Capital Privado SFA ayuda a las empresas en los procesos de colocación privada de capital. Esto implica la elaboración de prospectos de información, presentaciones y proyecciones financieras que den sustento a los planes de negocio de sus clientes. Nuestro despacho tiene acceso a diversos fondos de capital, nacionales y extranjeros, así como a inversionistas privados. Para una colocación privada de capital es imprescindible presentar un plan detallado de inversión que especifique el destino y rendimiento de los recursos solicitados.  Esto demuestra una estrategia clara y definida. SFA puede elaborar dicho plan de tal manera que...

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Desarrollo de Planes de Negocio

Un plan de negocios es una declaración formal de los objetivos de una empresa. En él se ofrece la justificación de estos objetivos y se explica cómo se lograrán. El plan de negocios es una herramienta para la toma de decisiones y debe contener toda aquella información que se requiere para validar la consecución de un objetivo.  El principal valor que aporta un buen plan de negocios es crear una minuciosa descripción que evalúe todos los aspectos de la viabilidad económica de un negocio.  Este documento da credibilidad a una buena idea y la presenta de manera atractiva para cualquier lector. Un plan de negocios sirve varias funciones críticas: Clarifica, enfoca e investiga el desarrollo del proyecto y sus perspectivas. Define el objetivo y analiza la información relevante. Provee un marco lógico dentro del cual se pueden desarrollar y perseguir las estrategias del negocio. Sirve como base de discusión con terceros que estén dispuestos a financiar el negocio: tanto inversionistas – personas físicas o institucionales – como bancos.  Es...

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Valuaciones

¿Cuánto vale mi compañía? ¿Es igual el valor de una participación minoritaria que el de aquella que detenta el control de una empresa? ¿Cuánto se debe pagar por sus acciones a un socio que se retira? ¿Por cuánto tiempo es vigente una valuación? Una valuación implica la determinación de valor de un activo o negocio específico en una fecha determinada. SFA realiza valuaciones corporativas en varios ámbitos, ya sea valuando el negocio como un todo, en participaciones accionarias, o en activos intangibles (como patentes o marcas). Un trabajo de valuación profesional y competente debe llegar a un rango de valor acertado. Además tiene que establecer de forma clara y convincente el proceso detrás de dicho valor. Una buena valuación debe defenderse exitosamente y resistir cualquier escrutinio. Los socios de SFA han desarrollado más de 120 valuaciones a lo largo de su carrera profesional. Para SFA una valuación es tanto una ciencia como un arte. Frecuentemente se utilizan de manera mecánica los “múltiplos comparables de la industria” así como los modelos estandarizados...

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Servicios a Vendedores

SFA proporciona los servicios siguientes para los dueños de una empresa que estén considerando vender todo o parte de su negocio. Determinar el valor del negocio en venta destacando sus ventajas competitivas y fortalezas en el mercado. Preparar el paquete de información que describa de manera persuasiva y completa la compañía. Identificar y calificar a los compradores potenciales. Intermediar bajo confidencialidad entre el vendedor y compradores potenciales. Proporcionar elementos de análisis que faciliten al vendedor la evaluación de las ofertas. Negociar los términos y condiciones de la transacción, incluyendo el gobierno corporativo, la relación entre los socios y las estrategias de salida. Coordinar la conclusión de la venta en conjunto con los asesores legales, contables y...

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Servicio a Compradores

SFA Consultores también proporciona servicios de asesoría financiera para compradores.  En este caso, nuestros servicios incluyen lo siguiente: Asesorar al comprador para definir los criterios de adquisición. Desarrollar la lista de empresas objetivo a través de nuestra base de datos y otras fuentes de referencia. Enlazar de manera confidencial con los accionistas de la empresa objetivo en representación del comprador para determinar su disponibilidad a considerar una venta. Desarrollar la información para asistir al comprador en el análisis de las empresas objetivo. Asistir al comprador en la búsqueda de financiamiento, en caso de ser necesario. Asesorar al comprador en la valuación del negocio, así como en la estructura de la operación. Negociar los términos y condiciones de la transacción, incluyendo el gobierno corporativo, la relación entre los socios y las estrategias de salida. Coordinar la conclusión de la compra en conjunto con los asesores legales, contables y...

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Compras por la Administración (Management Buyouts)

En ocasiones la administración actual es el comprador mejor calificado para realizar una adquisición.  SFA Consultores asesora a dicho equipo directivo para realizar la compra de un negocio al proporcionar asistencia en la valuación, estructuración, negociación y obtención de financiamiento para la transacción. Esto suele aplicar de manera especial en empresas familiares en donde el socio fundador no encuentra un sucesor dentro de su propia familia. La naturaleza de estas transacciones es peculiar puesto que es la administración quien realiza la compra.  Típicamente, la administración no tiene el capital suficiente para comprar el negocio en su totalidad.  Por esto frecuentemente se requiere de alguna forma de financiamiento, o bien, la asociación con algún proveedor de capital privado. Esto debido a que la complejidad del proceso implica grandes cantidades de...

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